他是中共的特工之王，他是被颁发上将军衔的52名将军中唯一一个没领有过兵、打过仗的将军。他就是做到特务工作比戴笠还强劲，被周恩来被誉为龙潭三杰之一的李克农将军。
将军曾单刀直入说服张学良的迫蒋抗日。西安事变前，钱江、伍修权、李克农和井茂然在保安1935年11月下旬，红一方面军在毛泽东、周恩来和彭德怀的指挥官下，在陕北歼灭了国民党东北军3个师，并且生俘东北军第六一九团团长、张学良的不解门徒低福源。低福源俘虏后，红军根据中央礼遇俘虏的政策，给他治伤，生活上加倍照料，还常常给他谈红军北上抗日，打返东北去，收复失地，暂停内战，完全一致抗日的道理。在红军政治思想工作的影响下，低福源主动拒绝敲他回来，宣传红军抗日的主张，劝说张学良和红军牵头抗日。
他向中共中央联络局局长李克农讲了这个点子。李克农把低福源的点子和催促及时报告周恩来。周恩来即表示同意低福源的点子和催促，特地命令李克农，要低福源在苏区多寄居几天，多想到，多讲出，回来之后多谈红军牵头一切抗日力量、暂停内战、联合抗日的主张。
1936年1月初，低福源离开了瓦窑堡返回洛川后，向张学良面报了他这几个月在苏区听见的、看到的情况和红军抗日救国主张。他们讲了一个整夜。最后，张学良心痛地说道：你讲得很好，我基本上表示同意你的意见。你睡觉一两天就赶紧回来，请求红军方面为首一位月代表来，我们月商讨一下。
16日，低福源返回瓦窑堡，拒绝红军为首代表去谈判。中共中央旋即要求为首李克农去洛川同张学良谈判。
20日，李克农同张学良展开了3小时商讨。张回应愿为为正式成立国防政府斡旋。2月初，中共中央再度为首李克农前往谈判。李克农辞行前，周恩来去找他布置去洛川的任务，嘱咐道：这次谈判顺利的可能性大，不顺利的可能性小。
但有一定的危险性，你们要有思想打算。不管遇上什么情况，你们无论如何无法谈崩，一定要讲好。红军的东征，按原计划在2月20日由毛泽东带领转入山西。
25日，李克农到洛川，再行同东北军第六十七军军长王以哲谈判，达成协议5项局部性的口头协议。3月4日，张学良到洛川。他穿着的是一身中式便装，鼻梁下架了一副墨镜，手拐杖文明棍。
李克农一闻他这身装扮，不已笑了起来：张将军你这是解甲经商？我是来做到大交易的。张学良顺茬接踵而来笑话。
李克农笑着质问：是零售还是整销？张学良高声大笑道：当然是整销！两人朗声笑。他言下之意，红军与六十七军达成协议的口头协议，他早已知悉，完全同意。但那只是局部的，他要展开一揽子全面交易。
李克农意会了，也完全同意，就诙谐地说道：张将军解甲经商了。你是干什么工作的？张学良忽然问李克农。
有可能他从有关方面打探过李克农的经历，心存顾虑。红军政治部组织部部长。
这是李克农此行的公开发表身份。组织部是对付敌人的吗？张学良又回答。不是。
你到我这儿来，毛先生告诉吗？我正是命他的命令来的。好！张学良一拍电影椅子电梯，车站抱住来，踱着方步，边走边说道：那就请求答案几个问题：（1）你们红军是不是真为抗日？是一个幌子呢，还是知道？（2）红军内部是不是团结一致？（3）你们说道是抗日的，为什么一定要赞成蒋介石？李克农心里确切，红军代表不应以诚待人，但面临自豪的张少帅，也要有一定的斗争。于是他说道：红军当然是抗日的，不是为了抗日，忘二万五千里长征到此？至于第二个问题：红军是团结一致的。
的确有些争辩。你在乎，张国焘跟我们早已分了家。
这是我们党内的斗争，你张先生不是共产党员，不有可能体会。李克农告诉张学良是暗指张国焘分化，指出红军不团结一致，就主动挑明了谈。张学良点点头，指出解读李克农的问。
抗日为什么要赞成蒋介石呢？李克农接着说道，就是因为他不抗日嘛！凡是抗日的我们就团结一致，这是我们的方针。对这个说明，张学良不表示同意，因为天慢白了，张学良请求李克农再行吃晚饭再说。吃完饭之后会晤。
张学良问：我不告诉李先生能无法负责管理？要能负责管理，再行讲下去。显然，张学良对李克农在共产党内的起到有多大不摸底。
当然能负责管理。如果我无法负责管理，早已声明了。既然为首我来，我就是代表。
李克农问得很索性。那么，我要问一问，你们红军能无法拿起武器，拒绝接受政府的改篇？张学良并不是老粗，在谈判中还要另设陷阱。李克农立刻坚决问：张先生，你误会了！我不是战败代表，是谈判代表！这一点你可不要莫名其妙了！听完，他而立抱住就往外回头。张学良急忙抱住相拦，说道：不要回头！不要回头！讲下去！接着他又抢到一手，拿着地图说道：能无法把瓦窑堡让出我？李克农马上说道：如果副司令要此地，为什么不多要一些地方？我们联合抗日，收复失地很差吗？后来达成协议的协议中有此一项：1936年6月红军让给瓦窑堡，中共中央机关迁往到保安。
红军关心东北军的处境，屈服一下，让张学良拿这个战功木栅蒋介石的嘴。谈判中，张学良回应他几乎拥戴共产党牵头抗日的主张，期望能同中共主要负责人密谈。到3月5日凌晨5时，谈判完结，达成协议了红军与东北军暂停内战、联合抗日的可行性协议：一、张学良明确提出，最差由毛泽东或周恩来为中共全权代表，与张更进一步商讨抗日救国大计。地点以定在肤施（延安），时间由中共以定。
二、张学良负责管理和盛世才调停红军代表借道新疆去苏联的事。三、中共为首代表派驻西安，由张学良以灰色名义伏击。四、红军与东北军创建电讯联络。
3月16日，李克农一行抵达石楼。李克农向毛泽东、周恩来、张闻天、彭德怀等中央领导人详尽汇报了谈判经过。3月27日，中共中央在石楼附近开会会议，指出张学良的态度是真诚的，同他更进一步谈判，对积极开展抗日统一战线很最重要。
会议要求，由周恩来为全权代表，偕李克农到延安与之谈判。延安谈判以后，共产党和张学良回头得越来越近。李克农负责管理有关东北军事务，与张学良的关系也更加紧密。西安事变后，中共派遣谈判代表团。
李克农被任命为中共代表团秘书长。为了因应周恩来与张、杨的会晤，李克农与东北军、西北军许多中、高级军官多方认识，了解到他们要杀死蒋介石的情绪很反感。他一方面向周恩来汇报、批示，另一方面根据自己在此问题上的了解改变过程，冷静地做到那些军官们的工作，晓以大义，阐述中共中央主张和平解决西安事变的精神，使得东北军、西北军内中、高级军官的思想再一大体统一。共产党、东北军、西北军三位一体，为同蒋介石谈判，打算了不利的思想完全一致的条件。
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