本文摘要：华菱钢铁市场化债转股加快落地。公司12月4日晚间发布公告，透漏了引进市场化债转股实行机构的名单。辟信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融及招平穗达6家机构投资者，拟以债权或现金向华菱钢铁有限公司子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（齐名三钢）合计注册资本32.8亿元，助力公司实行市场化债转股，大力稳健减少企业杠杆率。 11月30日，6家机构投资者分别与华菱钢铁签订《投资协议》或《债转股协议》，本次注册资本金额为32.8亿元，将用作偿还债务标的公司的债务。

华菱钢铁市场化债转股加快落地。公司12月4日晚间发布公告，透漏了引进市场化债转股实行机构的名单。辟信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融及招平穗达6家机构投资者，拟以债权或现金向华菱钢铁有限公司子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（齐名三钢）合计注册资本32.8亿元，助力公司实行市场化债转股，大力稳健减少企业杠杆率。

11月30日，6家机构投资者分别与华菱钢铁签订《投资协议》或《债转股协议》，本次注册资本金额为32.8亿元，将用作偿还债务标的公司的债务。公告表明，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管为华菱钢铁辖下钢铁企业，分别以待人板、冻热轧薄板和无缝钢管为主打产品。

华菱钢铁对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的股权比例分别为94.71%、62.75%、68.36%，剩下少数股权由华菱集团及其全资子公司持有人。本次注册资本后，上述6家机构投资者将合计取得华菱湘钢10.42%股权、华菱涟钢13.51%股权、华菱钢管18.59%股权。值得一提的是，与本次市场化债换股设施的还有华菱钢铁的根本性资产重组。据此前公告，在已完成对三钢注册资本后，公司拟向市场化债转股实行机构发售股份出售其所持有人的三钢少数股权，预计交易金额30亿元左右。

同时公司拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发售股份及支付现金出售其持有人的三钢少数股权及湖南华菱节约能源发电有限公司（全称华菱节约能源）100%股权，预计交易金额70亿元左右。

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